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Avant la loi du 17 décembre 2007, rien n’obligeait les assureurs à rechercher les bénéficiaires des contrats d’assurance-vie de leurs clients assurés. Et maintenant ?

La loi du 17 décembre 2007 : un grand pas pour les assurances-vieLa loi du 17 décembre 2007 : un grand pas pour les assurances-vie

Première étape : parlez de votre contrat d’assurance-vie avec ceux qui seront les futurs bénéficiaires.

Premier réflexe : informez les heureux bénéficiaires de vos contrats.Premier réflexe : informez les heureux bénéficiaires de vos contrats.

La clause bénéficiaire, partie intégrale du testament remis au notaire, doit être claire et concise afin de faciliter le versement du capital aux bénéficiaires du contrat.

Deuxième étape : revoir la clause bénéficiaireDeuxième étape : revoir la clause bénéficiaire

Suite au décès, les bénéficiaires auront beaucoup de travail : contacter directement l’assureur et lui transmettre tous les documents nécessaires.

Faire le maximum pour aider vos bénéficiairesFaire le maximum pour aider vos bénéficiaires

Connaissez-vous la technique pour éviter à vos bénéficiaires de payer des droits de succession ?

Assurance-vie : comment échapper aux droits de succession ?Assurance-vie : comment échapper aux droits de succession ?

Pensez à vérifier dans votre contrat d’assurance-vie si le capital continuera de grossir même après décès.

A vérifier : les intérêts courent-ils encore après le décès ?A vérifier : les intérêts courent-ils encore après le décès ?